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AnlegerprofilFINDER
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des Kunden entspricht.
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Prüfung, ob ein Versicherungsanlageprodukt den
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des Kunden entspricht.
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Versionsinfo
AnlegerprofilFINDER 3.4 (Mai 2025)
Die Version beinhaltet folgende Features:
Ermittlung des Anlegerprofils
Auswahl des Produktes "Hallo Zukunft – Exklusivtarif by CHARTA & IVFP" des Versicherers "die Bayerische" entsprechend dem Anlegerprofil
Erstellung der Geeignetheitserklärung
Erstellung der Angemessenheitserklärung
Erstellung des Angebots und Antrags zum gewählten Produkt
